国泰君安-海吉亚医疗

　　长安病院是一家有着二十多年运营经验积淀的甲等分析病院，注册床位1000张，22年获评艾力彼社会办医单体病院100强第13名，正在本地极具影响力。

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　　其他正在建项目沉庆海吉亚二期1000张（23年2月投用，3月通过度析病院验收）、单县海吉亚二期500张（全面落成，估计23H2投用）、成武海吉亚二期350张，海吉亚800张，无锡海吉亚1000张，常熟海吉亚1200张，开远解化病院二期等工程扶植均有序推进；6月完成收购宜兴海吉亚病院（369张），赋能无望逐渐；6月29日签约曲阜高铁病院项目。

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　　股票投资评级增持相对本地市场指数涨幅15%以上隆重增持相对本地市场指数涨幅介于5%～15%之间中性相对本地市场指数涨幅介于-5%～5% 减持相对本地市场指数下跌5%以上行业投资评级增持较着强于本地市场指数中性根基取本地市场指数持平减持较着弱于本地市场指数国泰君安证券研究所上海深圳地址上海市静安区新闸669号博华广场20层深圳市福田区益田6003号荣超商务核心B栋27层市西城区金融大街甲9号金融街核心南楼18层邮编032 电线 08 16 海吉亚医疗（6078） 附：海外本地市场指数亚洲指数名称美洲指数名称欧洲指数名称指数名称沪深300标普500希腊雅典ASE标普200 恒生指数S&P/TSX奥地利ATX50 日经225墨西哥BOLSA冰岛ICEX 韩国KOSPI巴西BOVESPA挪威OSEBX 富时新加坡海峡时报 布拉格指数 加权 西班牙IBEX35 印度孟买SENSEX 俄罗斯RTS 印尼雅加达分析 富时意大利MIB 越南胡志明 波兰WIG 富时马来西亚KLCI 比利时BFX 泰国SET 英国富时100 巴基斯坦卡拉奇 DAX30 斯里兰卡科伦坡 葡萄牙PSI20 SMI 法国CAC40 英国富时250 欧洲斯托克50 OMX哥本哈根20 OMXSPI 分析 荷兰AEX 富时AIM全股。

　　此次收购有益于公司进一步扩展肿瘤医疗办事收集，填补西北地域空白，为正在西北地域扩张并成立诊疗收集打下根本。

　　【慧博投研资讯】维持2023~2025年经调整净利润预测7。96/10。33/13。20亿元，同比增加31%、30%和28%，维持公司方针市值398亿元，维持方针价63。02元（69。05港元，汇率人平易近币：港币=1：1。09），维持增持评级。（慧博投研资讯）做价16。6亿收购西安长安病院。公司通知布告拟16。6亿元收购方针病院长安病院100%股权。长安病院是一家有着二十多年运营经验积淀的甲等分析病院，注册床位1000张，22年获评艾力彼社会办医单体病院100强第13名，正在本地极具影响力。过去三年平均就诊人次（包罗住院人次及门诊人次）约63万人，22年收入6。92亿元，净利润0。93亿元（净利率13。49%）。本次收购估值16。6亿元，对应22年PS2。4X，PE17。8X。扩展肿瘤医疗办事收集，填补西北区域空白。长安病院地处中国西北部最大的核心城市西安，区位劣势凸起，且具备可供进一步开辟操纵的充脚地盘资本，是医疗办事行业的稀缺标的。病院肿瘤科室劣势凸起，为全院收入贡献最大的科室，高度契合公司以肿瘤为特色的成长计谋。收购完成后，公司无望强化病院肿瘤学科特色扶植，通过尺度化办理模式引入、多学科诊疗营业成长、收入布局优化等体例提高床位操纵率，提拔营业规模和效益程度。此次收购有益于公司进一步扩展肿瘤医疗办事收集，填补西北地域空白，为正在西北地域扩张并成立诊疗收集打下根本。

　　海吉亚医疗（6078） 收购西安长安病院，外延扩张稳步推进丁丹(阐发师)赵峻峰(阐发师) 0755-5-23976629 证书编号S01 S17 本演讲导读：通知布告收购拟16。6亿元收购西安长安病院100%股权，进一步扩展肿瘤医疗办事收集，填补西北地域空白。

　　收购完成后，公司无望强化病院肿瘤学科特色扶植，通过尺度化办理模式引入、多学科诊疗营业成长、收入布局优化等体例提高床位操纵率，提拔营业规模和效益程度。

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　　维持2023~2025年经调整净利润预测7。96 /10。33/13。20亿元，同比增加31%、30%和28%，维持公司方针市值398亿元，维持方针价63。02元（69。05港元，汇率人平易近币：港币= 1：1。09），维持增持评级。

　　过去三年平均就诊人次（包罗住院人次及门诊人次）约63万人，22年收入6。92亿元，净利润0。93亿元（净利率13。49%）。

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　　长安病院地处中国西北部最大的核心城市西安，区位劣势凸起，且具备可供进一步开辟操纵的充脚地盘资本，是医疗办事行业的稀缺标的。

　　自建病院和二期项目稳步推进。第4家自建病院聊城海吉亚病院22年4月投入运营并成功爬坡。其他正在建项目沉庆海吉亚二期1000张（23年2月投用，3月通过度析病院验收）、单县海吉亚二期500张（全面落成，估计23H2投用）、成武海吉亚二期350张，海吉亚800张，无锡海吉亚1000张，常熟海吉亚1200张，开远解化病院二期等工程扶植均有序推进；6月完成收购宜兴海吉亚病院（369张），赋能无望逐渐；6月29日签约曲阜高铁病院项目。可预见、可持续，跟着可床位数和单床产出添加，稳健持续增加可期。